第一部分 引言
受非洲猪瘟的影响,2019年我国蛋鸡市场一路高歌猛进,鲜蛋超额盈利,商雏大量补栏,导致今年上半年在产蛋鸡存栏突破历史高位。年初以来,不期而至的新冠疫情,改变了蛋鸡市场原有的节奏,交通管制、活禽禁运、停工停课、餐饮及旅游限流等防控措施,曾一度或仍在影响鲜蛋的正常供给和消费需求,上半年我国蛋鸡市场经受了巨大的波折,下半年能否走出低谷? 第二部分 上半年我国蛋鸡市场现状 一、商品代蛋鸡场 1.蛋价指数比较
今年上半年,全国各月蛋价指数均值为3005点,比去年同期均值3668点,下降了663点,同比降幅为18.1%。比近四年同期均值3256点,下降了251点,同比降幅为7.7%。
2.成本指数比较
今年上半年,全国各月成本指数均值为3229点,较去年同期均值3010点,增加了219点,同比增幅为7.3%。比近四年同期均值3119点,增加了110点,同比增幅为3.5%。
3.盈利指数比较
今年上半年,全国各月盈利指数均值为-224点,较去年同期均值658点,下降了882点;比近四年同期均值136点,下降了360点。按今年上半年的全国社会平均斤蛋盈利-0.224元/斤计算,折合成每只鸡的年盈利为-8.96元/只。
二、父母代蛋种鸡场
1.历年地方父母代场商雏价格
根据峪口禽业对我国蛋鸡主产区地方父母代场的调查数据显示,今年上半年,全国地方父母代场的商雏均价为2.86元/只,较去年同期的2.82元/只,增加了0.04元/只,同比增幅为1.4%。比历年同期均价2.58元/只,增加了0.28元/只,同比增幅为10.9%。
2.历年地方父母代场种蛋价格
今年上半年,全国地方父母代场的外销种蛋均价为0.62元/枚,较去年同期的0.82元/枚,下降了0.20元/枚,同比降幅为24.4%。比历年同期均价0.66元/枚,下降了0.04元/枚,同比降幅为6.1%。
3.历年地方父母代场种蛋利用率
市场调查数据显示,今年上半年,全国地方父母代场的平均种蛋利用率为46%,较去年同期的80%,下降了34个百分点,降幅为42.5%。比历年同期的59%,下降了13个百分点,同比降幅为22.0%。
4. 历年社会平均种蛋利用率(含祖代场自养父母代)
祖代场自养父母代的月均种蛋利用率,与地方父母代场按加权平均计算,今年上半年全国父母代场的社会平均种蛋利用率为63%,较去年同期的84%,下降了21个百分点,降幅为25.0%。比历年同期平均利用率70%,下降了7个百分点,同比降幅为10.0%。
5. 历年在产父母代蛋种鸡存栏
今年上半年,全国在产父母代蛋种鸡月均存栏为1363万套,较去年同期的1391万套,减少了28万套,降幅为2.0%。比历年同期平均存栏1376万套,减少了13万套,降幅为0.9%。
6.历年父母代场的商雏产销量
今年上半年,全国商雏月均销量为9508万只,较去年同期的11265万只,减少了1757万只,降幅为15.6%。比历年同期均值9967万只,减少了459万只,同比降幅为4.6%。
综上所述,今年上半年鲜蛋价格同比大幅下降,斤蛋成本有所上升,商品代蛋鸡场基本处于持续亏损的状态。上半年的商雏销量同比大幅下降,雏鸡价格略有增长,但种蛋价格和种蛋利用率同比大幅下降,父母代种鸡场的综合效益一般。
第三部分 上半年蛋鸡市场现状的成因 一、鲜蛋市场 我国蛋鸡市场的波动,主要是受行业周期和季节周期的双重影响,行业周期主要影响鲜蛋供给,季节周期主要影响鲜蛋需求。特殊时期,也会受到宏观环境和外部因素的影响。 1、行业周期影响供给水平 由于商品代蛋鸡场前期持续的高额盈利,导致2019年度商雏补栏大幅增加,致使2020年1-6月份全国在产商品代蛋鸡月均存栏(理论值)达到12.07亿只,较去年同期的9.73亿只,增加了2.34亿只,增幅达到24.0%。比历年同期平均存栏10.03亿只,增加了2.04亿只,同比增幅为20.3%。其中6月份在产蛋鸡存栏高达12.49亿只,同比2019年6月份的9.91亿只,增幅为26.03%。尽管6月份出现了超淘的情况(数据见后期市场预测部分),但实际的在产蛋鸡存栏水平依然居于历年同期最高存栏水平。由此可见,今年上半年的鲜蛋供给能力,明显处于相对过剩的状态。
2、季节周期影响鲜蛋需求
从2010-2019十年间的各月平均斤蛋盈利水平看,春节后的2-7月份是蛋鸡行业淡季,8月至来年1月份为蛋鸡行业旺季。前十年数据显示,1-6月份历年平均斤蛋盈利为0.30元/斤,其中三个“小年”(2012年、2013年和2017年)的同期平均盈利为-0.19元/斤。
如果把行业供给水平和季节需求规律结合起来看,今年上半年的在产蛋鸡存栏与2017年同期较为接近,都在12亿只上下,今年上半年正常的月均盈利水平,应该与2017年同期的-0.53元/斤接近。而今年上半年的实际月均斤蛋盈利为-0.22元/斤,比2017年同期盈利多出0.31元/斤。
3、其它重要影响因素
主要是受非洲猪瘟疫情和新冠肺炎疫情的双重影响。
1)非洲猪瘟疫情:受非洲猪瘟疫情的影响,当前我国能繁母猪和生猪存栏仍处于较低水平,猪肉供给相对减少,猪肉价格仍处于相对高位,对蛋价具有明显的拉升作用。表现在鲜蛋盈利上,今年1月份比2017年1月份高出0.73元/斤。
2)新冠肺炎疫情:突如其来的新冠肺炎疫情,对我国蛋鸡行业造成了严重的冲击。早期的交通管制、活禽禁运、延迟开工,造成鲜蛋库存增加、延迟淘汰、强制换羽,被动增加鲜蛋产能;后期的学校停课、餐饮及旅游限流等防控措施,导致鲜蛋的团体性消费需求减少。表现在2-6月份蛋价大幅下降,导致亏损增加,与2017年2-6月份盈亏进行比较,分别高出0.16元/斤、0.25元/斤、0.50元/斤、0.44元/斤和-0.27元/斤,每月平均高出0.22元/斤。与1月份的0.73元/斤比较,利润差大约减少0.51元/斤,主要是受新冠疫情影响所致。
二、商雏市场
1、受前期高额盈利影响
自2017年8月至2020年1月,鲜蛋市场实现连续30个月的持续盈利,期间全国的社会平均斤蛋盈利达到1.07元/斤,商品代蛋鸡场的资金非常充裕,在发生新冠疫情之前,业者普遍看好后期市场,补栏积极性高涨,导致今年1月份的商雏补栏数量居于历年同期最高水平。
2、受新冠疫情防控影响
发生新冠疫情之后,曾一度出现雏鸡运输困难,部分已经出壳的雏鸡不得不进行掩埋处理,种鸡企业大面积停孵减孵,导致今年2-3月份商雏补栏数量骤然下降,4-5月份虽有所恢复,但今年上半年总体补栏数量同比大幅减少。
第四部分 后期蛋鸡市场预测 1、行业周期——鲜蛋供给水平 蛋鸡行业周期,是由前期商雏补栏数量和后期在产蛋鸡存栏水平所决定的。通过对前期全国商雏补栏数量的追踪,利用分析模型可以得出下半年各月在产蛋鸡存栏(理论值),今年7-12月份全国在产蛋鸡存栏呈逐月下降的趋势,但月均存栏水平(11.67亿只)高居近七年同期存栏之首,比次高的2016年同期的11.06亿只,多出0.61亿只。 但是,由于5-6月份蛋鸡养殖出现深度亏损,淘鸡进程加快。调查数据显示,以6月30日为基准日,全国500日龄以上老鸡延养数量为8914万只,500日龄以下早淘数量为16755万只,用早淘数量减掉延养数量,净超淘数量为7841万只。说明到6月底,全国在产蛋鸡实际存栏,比理论值低0.78亿只,预计下半年存栏基本接近2016年同期水平。
2、季节周期——鲜蛋消费需求
由于下半年的中秋、国庆、元旦等重大节日较为密集,还伴随着秋季开学,通常8月份以后会进入鲜蛋消费需求的旺季,蛋价会明显走高,盈利水平也会同步提升。
3、其它影响因素
1)非洲猪瘟的影响:综合多方数据评估,2020年非洲猪瘟的影响还在,预计猪肉价格仍将高于正常年份,但总体会呈现小幅回落的趋势,对蛋价的支撑作用会趋于减弱。
2)新冠疫情的影响:目前,国内疫情虽已得到有效控制,但国外疫情仍处于发展状态,国内防止疫情反弹的压力巨大,防控措施常态化,会影响鲜蛋的正常消费需求。
4、下半年市场预测
如果将非洲猪瘟对蛋价的支撑作用与新冠疫情的不利影响相抵,根据下半年鲜蛋供给水平和鲜蛋的季节性消费需求特点,对下半年各月盈利情况进行综合评估,7月份将依然处于亏损状态,8月份以后会进入盈利期,下半年各月平均斤蛋盈利会大致接近于2016年同期0.35元/斤的水平。根据当前现状评估,下半年平均斤蛋成本预计在3.25元/斤左右,还原为各月平均蛋价大致在3.6元/斤左右。2020年全年平均斤蛋盈利预计在0.1元/斤左右,鲜蛋市场呈现“小年”特征。
本文作者为峪口禽业公司季建华、邓玲玲。
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